Servizi per KPI finanziari e planning

Una suite di servizi attorno ai KPI finanziari

I nostri servizi sono pensati per aziende che vogliono rendere coerenti KPI finanziari, budgeting e reporting, con un orizzonte di decisione di tre-cinque anni.

Framework di KPI

Disegniamo framework di KPI finanziari che collegano numeri, processi e responsabilità, così pianificazione e reporting parlano la stessa lingua.

Dashboard e report

Aiutiamo a trasformare il framework in report e dashboard leggibili, pensati per board, direzione e team operativi.

Cicli di planning

Lavoriamo con il team per definire cadenze, momenti chiave e passaggi tra budget, forecast e consuntivi.

Supporto continuativo

Restiamo disponibili per affiancare le prime applicazioni del sistema, aiutando a interpretare KPI e a correggere rotta dove serve.

Le nostre linee di servizio sui KPI finanziari

I nostri servizi nascono da una constatazione: molte aziende hanno numeri, report e persone competenti, ma manca un filo logico che colleghi KPI finanziari, pianificazione e decisioni quotidiane. Per questo abbiamo costruito un’offerta concentrata su quattro aree. Partiamo dal disegno del framework di KPI, in cui selezioniamo indicatori davvero utili, definiamo formule e responsabilità e li colleghiamo a budget e reporting. Poi ci occupiamo di trasformare questa logica in dashboard e report gestionali che parlino sia al board sia ai team operativi, evitando ridondanze e grafici poco leggibili. In parallelo, lavoriamo sulla progettazione dei cicli di pianificazione, decidendo quando e come i KPI entrano nelle discussioni su budget, forecast e consuntivi, con un occhio ai carichi di lavoro reali del team finance. Infine, offriamo un supporto mirato nei primi cicli di utilizzo del sistema, per aiutare le persone a leggere gli indicatori, gestire gli scostamenti e aggiustare il modello prima che le nuove abitudini si consolidino.

Contattaci

Disegno del framework di KPI finanziari

Analizziamo i KPI che usi oggi, mappiamo fonti, formule e responsabilità, poi progettiamo un framework essenziale ma completo, collegato a budgeting e reporting.

Parliamone

Impostazione di dashboard e report gestionali

Trasformiamo il framework in dashboard e report leggibili, distinguendo tra viste per board, direzione e team operativi, con cadenze definite.

Scopri di più

Progettazione dei cicli di pianificazione

Definiamo insieme il calendario di budgeting, forecast e consuntivi, inserendo i KPI nei momenti chiave e chiarendo ruoli e passaggi.

Valuta il percorso

Supporto mirato ai primi cicli di utilizzo

Affianchiamo il team nelle prime applicazioni del sistema, aiutando a leggere i KPI, a gestire gli scostamenti e a correggere rotta dove necessario.

Confrontiamoci

Come eroghiamo concretamente i nostri servizi

Ogni servizio si inserisce in un processo più ampio che va dalla comprensione del contesto fino alla stabilizzazione del framework di KPI nel tempo.

Scoperta

Analisi materiali e interviste

Raccogliamo budget, report e set di KPI esistenti, poi conduciamo interviste mirate con CFO, direzione e figure chiave. Questo ci permette di capire come i numeri vengono prodotti e usati, quali sono i colli di bottiglia e dove emergono interpretazioni divergenti tra funzioni.

Sintesi di contesto e priorità

Restituiamo una sintesi strutturata del sistema attuale, evidenziando punti di forza, rischi e opportunità. È un momento di confronto aperto in cui allineare aspettative, priorità e vincoli organizzativi prima di entrare nella fase di disegno.

Disegno

Progettazione del framework KPI

Costruiamo il nuovo framework di KPI finanziari definendo indicatori, formule, fonti e responsabilità. Lavoriamo per iterazioni brevi con il team finance, in modo da validare passo dopo passo scelte e impatti sui processi di pianificazione e reporting.

Progettazione di report e viste

Una volta definita la struttura degli indicatori, disegniamo report e dashboard che li rendono leggibili. Decidiamo quali viste servono a board e direzione e quali ai team operativi, definendo cadenze e modalità di aggiornamento realistiche.

Esecuzione

Supporto nei primi cicli reali

Affianchiamo il team nelle prime applicazioni del framework durante cicli di budgeting e chiusure mensili. Osserviamo come i KPI vengono prodotti, discussi e utilizzati, intervenendo dove emergono criticità o fraintendimenti sulle definizioni.

Consolidamento e passaggio di consegne

Alla fine del percorso consolidiamo il sistema di KPI in un documento di riferimento e definiamo momenti futuri di revisione. Lasciamo al team una base solida per continuare il lavoro in autonomia, con la possibilità di confronti periodici mirati.

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Perché considerare un supporto dedicato ai KPI finanziari

Supporto strutturato vs aggiunta di fogli interni

Affidarsi solo a iniziative interne spesso significa aggiungere un file in più a quelli esistenti, senza ripensare davvero logica e priorità dei KPI. Con un supporto esterno strutturato, lavori invece su un metodo che parte da domande, processi e responsabilità, riducendo il rischio di ricadere nei vecchi schemi.

Oltre la dimensione puramente amministrativa

I servizi contabili standard sono fondamentali per adempiere agli obblighi di legge, ma non sempre coprono la progettazione di framework di KPI collegati a pianificazione e reporting gestionale. Il nostro lavoro inizia proprio dove finisce quello amministrativo, concentrandosi su indicatori per le decisioni future.

Progetti episodici vs percorso con fasi definite

Un approccio ad hoc, nato da urgenze specifiche, può funzionare nel breve periodo ma fatica a reggere nel tempo. Una struttura di servizi orientata ai KPI consente invece di definire fasi, obiettivi e responsabilità, rendendo il percorso più leggibile per tutte le funzioni coinvolte.

Sguardo esterno come leva di confronto

Lavorare con chi ha già visto sistemi di KPI in contesti diversi aiuta a riconoscere rapidamente pattern ricorrenti e possibili criticità. Questo non sostituisce la conoscenza interna, ma la integra con esempi e analogie utili per scegliere che strada prendere.

Cosa raccontano i clienti sui singoli servizi

Queste parole arrivano da persone che hanno vissuto in prima linea progetti su framework di KPI finanziari, dashboard e cicli di pianificazione. Non è stato un percorso immediato, ma ha cambiato il modo di discutere i numeri.

Framework KPI

Testimonianza in evidenza

Il lavoro sul framework di KPI è stato meno teorico di quanto temessimo. Siamo partiti dai nostri file, con tutte le incoerenze accumulate negli anni, e li abbiamo messi sul tavolo senza filtri. Hanno costruito una mappa molto chiara di ciò che serviva davvero alla direzione e di ciò che poteva essere eliminato. Le prime settimane sono state impegnative, ma il risultato è un set di indicatori più snello, collegato a budget e cash flow, che usiamo in modo sistematico nei comitati interni.

Elena Bianchi direttrice amministrativa

Responsabile area amministrazione e controllo

Nel servizio dedicato alle dashboard abbiamo apprezzato la capacità di tradurre il framework di KPI in viste semplici da leggere. Non si sono limitati alla grafica, ma hanno insistito nel definire quali numeri dovessero comparire in ogni riunione, evitando sovrapposizioni. Ora i report mensili hanno una struttura stabile.

Francesco Rossi responsabile finance

Responsabile funzione finance

Durante il lavoro sulla cadenza di pianificazione ci hanno aiutato a essere realistici. Volevamo troppi momenti di forecast, ma i carichi di lavoro non lo permettevano. Abbiamo trovato un equilibrio che tiene conto sia dei bisogni informativi sia delle energie del team.

Marta Verdi coordinatrice controllo

Coordinatrice controllo di gestione

Il supporto nei primi cicli di planning è stato decisivo. Senza, il rischio era tornare ai vecchi file. La loro presenza ci ha costretto a usare davvero il nuovo framework di KPI e a sistemare i punti deboli prima che diventassero abitudini sbagliate.

Lorenzo Galli direttore generale

Direttore generale azienda servizi

Nel servizio di revisione dei report abbiamo lavorato voce per voce, chiedendoci chi usasse davvero ogni tabella. È stato faticoso, ma abbiamo eliminato molto rumore. Ora i KPI che contano sono pochi e più visibili, e questo aiuta anche nella preparazione delle riunioni.

Silvia Romano responsabile reporting

Come iniziare a lavorare insieme

Condivisione iniziale del contesto

Nel primo scambio raccogliamo informazioni sulla tua azienda, sui processi di pianificazione e sui KPI finanziari oggi utilizzati. Ti chiediamo di condividere alcuni esempi di report e di raccontarci dove percepisci maggiore fatica. Questo ci permette di capire se il nostro modo di lavorare è coerente con il tuo contesto e con le risorse interne disponibili.

Proposta di perimetro e priorità

Sulla base delle informazioni ricevute, ti proponiamo una possibile configurazione dei nostri servizi: ad esempio un percorso focalizzato sulla definizione del framework di KPI, un intervento più orientato a dashboard e reporting, oppure un mix con supporto nei primi cicli di planning. Discutiamo insieme vantaggi, limiti e prerequisiti di ciascuna opzione.

Definizione delle modalità operative

Una volta allineati su obiettivi e perimetro, definiamo modalità pratiche di lavoro: canali di comunicazione, momenti di confronto, materiali richiesti e persone coinvolte. Preferiamo percorsi che si integrano con le abitudini esistenti, anziché imporre cambiamenti drastici difficili da sostenere nel tempo.

Chiusura del percorso e passi successivi

Durante il progetto manteniamo un dialogo costante con direzione e team finance. Alla fine del percorso, sintetizziamo in modo chiaro risultati, decisioni prese e attività ancora aperte, così puoi continuare a lavorare sul framework di KPI anche senza un supporto continuativo.

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